Trong 6 tháng đầu năm 2022, tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp liên quan đến hệ sinh thái Egroup mà Shark Thủy huy động thành công là 1.963 tỷ đồng từ 2 lô trái phiếu của Công ty Cổ phần Hạ tầng Giáo dục (Edu Infra Group) – công ty liên kết của Apax Holdings.
Trong đó, mã trái phiếu EIGCH2227001 có thời hạn 5 năm, khối lượng phát hành gần 622 nghìn trái phiếu, giá 1 triệu đồng / trái phiếu, được phát hành ngày 22/02/2022 và hoàn thành vào ngày 20/05/2022. Trái phiếu mã lô EIGCH2227002 cũng có kỳ hạn 5 năm, khối lượng phát hành là 1,34 triệu trái phiếu với giá 1 triệu đồng / trái phiếu, được phát hành vào ngày 4/4/2022 và hoàn thành vào ngày 29/6/2022.
Về vấn đề mua lại và hoán đổi, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hạ tầng Giáo dục cho biết, tổ chức phát hành có quyền mua lại trái phiếu trước hạn trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày phát hành với giá mua lại tương đương. tương ứng với mức lãi suất nhà đầu tư nhận được trong thời gian nắm giữ trái phiếu như sau:
Từ đủ 24 tháng đến dưới 36 tháng, giá mua lại tương ứng với lãi suất nhà đầu tư nhận được trong thời gian nắm giữ trái phiếu là 12% / năm; từ đủ 36 tháng đến dưới 48 tháng là 12,5% / năm; từ đủ 48 tháng đến dưới 60 tháng là 13% / năm.
Trải qua 12 năm xây dựng và phát triển, Egroup đã thực sự trở thành một tập đoàn lớn với nhiều công ty thành viên, hoạt động đa dạng trong các lĩnh vực như: giáo dục ứng dụng công nghệ cao, chăm sóc sức khỏe – sắc đẹp và hỗ trợ khởi nghiệp…
Tổng cộng, hệ sinh thái Egroup hiện đã phát hành gần 3.300 tỷ đồng trái phiếu. Ngoại trừ trái phiếu mới phát hành của Cơ sở hạ tầng giáo dục đáo hạn vào năm 2027, các lô trái phiếu còn lại sẽ đáo hạn vào năm 2023-2024.
Năm 2021, nhóm doanh nghiệp Egroup huy động được 900 tỷ đồng trái phiếu nhưng đến từ 3 doanh nghiệp. Hai lô trái phiếu của Apax English có tổng giá trị 500 tỷ đồng, lô trái phiếu của CTCP Sức khỏe và Sắc đẹp Ozen trị giá 200 tỷ đồng và lô trái phiếu của CTCP Phát triển Giáo dục Igarten trị giá 200 tỷ đồng.
Năm 2021, Igarten cũng phát hành trái phiếu 135 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm, lãi suất 12,5% / năm.
Theo giới thiệu trên website, Egroup được thành lập năm 2008, là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực trò chơi giáo dục trực tuyến tại Việt Nam. Hiện Egroup hoạt động trên nhiều lĩnh vực như giáo dục (Apax Holdings), hỗ trợ khởi nghiệp (E-startup) và chăm sóc sức khỏe – sắc đẹp (Ozen Group).
Apax Holdings lên sàn chứng khoán từ năm 2017 và hiện có giá trị vốn hóa gần 1.600 tỷ đồng.
Chân dung cơ sở hạ tầng giáo dục
Tập đoàn Hạ tầng Giáo dục Edu Infra Group – tiền thân là Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thiết kế Trinity (Trinity Design), được thành lập vào ngày 23 tháng 11 năm 2007. Định hướng hoạt động của công ty là chuyên sâu trong lĩnh vực thi công kiến trúc nội thất hướng tới khách hàng có nhu cầu về nội thất thiết kế và thi công các chuỗi, hệ thống, khu phức hợp với các công trình như trung tâm giáo dục, spa. , khách sạn, nhà …
Theo giới thiệu trên website, từ vài tỷ đồng, giai đoạn 2016 – 2019, doanh thu của doanh nghiệp đã lên tới vài trăm tỷ đồng. Edu Infra Group là đơn vị nhận thiết kế và thi công trọn gói cho nhiều thương hiệu, trong đó có nhiều thương hiệu thuộc hệ sinh thái Apax Holdings của Shark Thủy như: Apax English, Apax Leaders, Apax Franklin, STEAMe Garten, Yakson Beauty, Soya Garden…
Ngoài ra, Tập đoàn Edu Infra cũng đang đầu tư các dự án Khu du lịch Hồng Quảng Long Hải, tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, quy mô hơn 50.000 m2; Dự án Viện đào tạo E-Group, tại xã Minh Quang, huyện Ba Vì, TP. Hà Nội, quy mô 195.942 m2; Dự án Khu phức hợp căn hộ và dịch vụ đa năng Vũng Áng, thuộc Khu kinh tế Vũng Áng. Tỉnh Hà Tĩnh, quy mô gần 42.000 m2.
Trong đó, dự án Khu du lịch Hồng Quảng Long Hải là dự án nằm ở vị trí đắc địa của Trung tâm du lịch Long Hải, nơi đã hình thành quần thể du lịch cao cấp. Hiện dự án đã được cấp phép và cơ bản hoàn thiện phần xây dựng hạ tầng. Đây cũng là dự án được cổ đông Apax Holdings quan tâm và dự định đầu tư 300 tỷ đồng từ số tiền thu được từ đợt chào bán 83,1 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng / cổ phiếu.
Hiện tại, Edu Infra Group có vốn điều lệ 390 tỷ đồng. Năm 2021, Apax Holdings chi 190 tỷ đồng, để sở hữu 48,71% cổ phần của Tập đoàn Edu Infra. Tuy nhiên, trên báo cáo tài chính hợp nhất bán niên kiểm toán năm 2022 của Apax Holdings, phần vốn góp vào Tập đoàn Edu Infra chỉ còn 178 tỷ đồng, tỷ lệ sở hữu cũng giảm xuống còn 35,76%. Nguyên nhân là do Apax Holdings đã chuyển nhượng một phần cổ phần cho Công ty cổ phần Quản lý quỹ đầu tư FPT.
Apax Holdings cho biết, theo Nghị quyết HĐQT ngày 29/03/2022 thông qua việc chuyển nhượng cổ phần của Tập đoàn Edu Infra cho Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư FPT và theo Biên bản ghi nhớ ngày 27/06/2022 giữa Apax Holdings. và công ty quản lý quỹ đầu tư FPT, số lượng chuyển nhượng tối đa là 13,8 triệu cổ phiếu theo giá chuyển nhượng thỏa thuận từng thời kỳ.
Điều này có một chút khác biệt so với nội dung của Nghị quyết ngày 29/3 là quy định số lượng cổ phiếu được chuyển nhượng tối đa 15 triệu cổ phiếu và giá tối thiểu là 25.000 đồng / cổ phiếu.
